弊社は全国初の証券会社から業態転換をしました金融商品仲介業者(ＩＦＡ)であり、複数の証券会社と業務委託契約を締結することで得る多様多彩な金融商品の品揃えから、お客様のニーズに適う資産運用のご提案をさせて頂いております。

更に、お客様の人生に寄り添うといった伴走者の立場で、保険(生命保険、損害保険、少額短期保険)、住宅ローン、ｉＤｅＣｏ(個人型確定拠出年金)、企業型確定拠出年金のアドバイス等をさせて頂くワンストップサービスを展開しております。

現在の弊社は、理念として掲げる『共生共幸』を更に推し進めるべく、ＧＢＡ(＝ゴールベースアプローチ)からお客様の人生におけるゴール(夢、願望、目標、悩みの解消の総称)をお聞きしてプライオリティ(優先順位)付けし、設定したゴールを達成する為の実行プランを組立・ご提案します。次に、策定したプランを実行に移し、進捗状況について定期的にレビュー(振り返り)をすると共に、アフターフォロー(新たなゴールの設定やプライオリティ付け)をさせて頂きます。

このゴールの設定からアフターフォローまでの一連の流れ、すなわち、ＧＢＰ(＝ゴールベースプランニング)を循環させることで、お客様の人生を少しでも豊かにするサービスを創造しております。